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La manera de la
aplicación de la política de la FED llamada Quick Easing, en el Perú “la
maquinita”, consiste en inyectar liquidez
comprando bonos del tesoro a los bancos de inversión que los tienen. Esto lo hacen todos los bancos centrales
de los HIRC. Esa liquidez es luego usada por los bancos de inversión para
invertir tanto en sus propias bolsas como en el exterior. Como los commodities se han titulizado, vale decir, tienen títulos
valor con mercado propio, entonces los inversionistas compran cobre, títulos
valor que da derecho a cierta cantidad de cobre físico. La manipulación de estos títulos valor empuja los precios de las
materias primas por encima de su nivel real de precios determinada por oferta
y demanda física. Desde el año 2008 es
clarísimo cómo los precios de las materias primas están determinados
básicamente en el mercado de títulos valor. El efecto es un crecimiento muy
fuerte en las economías lideradas por las exportaciones primarias de África y
América Latina. Con altas tasa de
crecimiento, los países dogmáticos no están dispuestos a escuchar a los
apóstatas, que también crecen mucho, en la necesidad de crecer de otro
modo, o de integrarse de otro modo al mundo, privilegiando el mercado de bienes
industriales. Los países dogmáticos
están cerrando filas a través de tratados y acuerdos con Estados Unidos
para asegurar que el dogma sea siempre respetado. El más reciente es el Tratado
Trans-Pacífico -TPP- que aparentemente le da a las corporaciones más derechos, de manera análoga
al Acuerdo Multilateral de Inversiones-AMI-
que fuera suspendido en 1999 en Seattle tras las protestas sociales.
/////
Crisis estructural multidimensional, triple crisis estructural sistémica, poli-crisis sistémica del capitalismo financiero-especulativo, del capitalismo salvaje, del capitalismo del desastre o de la economía de casino, de los monopolios imperialistas en la era de la transnacionalización global.
*****
La crisis
compleja: una elaboración.
*****
Oscar Ugarteche.
ALAI. América Latina
en Movimiento.
Martes 19 de marzo del
2013.
En
agosto de 2007 se inició en Estados Unidos la crisis llamada “de las hipotecas
de mala calidad” que reventara finalmente en septiembre de 2008, con la quiebra
de Lehman Brothers y el crack de las bolsas de valores. La naturaleza de la
crisis ha estado en cuestión y hay distintos puntos de vista sobre su
complejidad. La triple crisis es una entrada, donde las crisis energética,
alimentaria y económica van de la mano. Otro enfoque es la crisis de larga
duración como propone Arturo Bonilla. Otra es una crisis financiera que ya pasó
(2007-2009) y entonces estamos a las puertas de otra crisis en Europa. Esta es
una lectura muy anglosajona y metabolizada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-. Otras lecturas de más largo
alcance permiten avizorar que se trata de un cambio de tiempos. En este sentido
la postura de una crisis civilizatoria propuesta por Aníbal Quijano y
Boaventura dos Santos está más cerca a la realidad observada que las anteriores
más orientadas a que se trata de una crisis económica.
La
falta de crecimiento en las economías maduras, imbuidas en sobreendeudamiento y
alto desempleo, abre la interrogante sobre el capitalismo maduro. ¿Es ese el
fin utópico de lo que estamos haciendo todos en el mundo en desarrollo? Las
consecuencias sobre el planeta de aquello van a parar en la destrucción de la
vida. El informe de la European Environmental Agency de noviembre del
2012 advierte que el aumento de la temperatura del globo será de alrededor de
3.6 a 4 grados Celsius entre el 2010 y el 2100. Reconoce al mismo tiempo que
esto viene tras el aumento de 1.3 grados Celsius desde la revolución industrial
hasta la primera década del siglo XXI. Las consecuencias se pueden apreciar en
la tormenta que inundó y congeló a Manhattan en octubre del 2012 así como en el
aumento de los desastres atmosféricos sufridos alrededor del mundo en la última
década.
La
interrogante es ¿qué estamos haciendo como humanidad con nuestro planeta?
Estamos destruyéndolo para lograr, como utopía, que cuando toda la población
esté empleada y cómoda, la economía no tenga la capacidad de sostenerla ni
económica ni materialmente. La inviabilidad de la lógica del progreso como
transformación de la naturaleza por el hombre se ha hecho patente, como indica
Francisco Aguayo en su texto, mas adelante. Más que transformado, el ser humano
ha destruido la naturaleza.
El
refugio para las crisis siempre fue la creencia, pero esta vez tenemos una
crisis religiosa, en especial en los continentes americano y europeo. Jan de
Vos (1) se refiere a la crisis en la
iglesia católica como una crisis cismática y abre la interrogante sobre la
capacidad de regeneración que tiene para recuperarse del cisma en el que está
inmersa. La iglesia, dice Vos, está cada día más alejada de su feligresía. Hay
los que proponen el regreso a la iglesia primigenia de los primeros tres
siglos. Los problemas en torno a esto los plantea Vega Centeno lúcidamente al
sugerir que en América Latina lo que se comienza a observar es una pluralidad
de creencias.
La
marcha económica desde hace tres décadas va orientada a las exportaciones a
través del salario bajo. El objeto de la política claramente es la
concentración del ingreso y lo ha logrado. Nunca en la historia ha estado el
ingreso mundial más concentrado y nunca en la historia ha habido tanta
distancia entre los países pobres y los ricos. En el mundo colonial había un
cierto equilibrio de riqueza. El fin de colonizar era trasladar riquezas de un
lado al otro del mundo. En el mundo neocolonial, el objeto es empobrecer un
lado del mundo que crece para enriquecer al otro que no crece. El mundo y sus
riquezas se subordinan a lo que requieren las grandes potencias. Excepto que
esta vez entraron a la lista de grandes potencias otros países que están
transformando la estructura global de poder.
El dogma neoliberal, es el dogma del mercado y el dogma de los políticos neoliberales de la derecha europea y mundial que fracasaron con sus políticas de ajuste, reajuste, salvataje, austeridad, pero al final todo en beneficio de los bancos.
***
El dogma del Mercado.
Doscientos
años después que terminara la verdad revelada, en la Edad de la Razón,
la humanidad se enfrenta nuevamente a una nueva verdad revelada: el Mercado. Si
Dios antes era el portador de la verdad y el conocimiento era un obstáculo
fácilmente salvable para garantizar que dicha verdad se mantuviera, hoy día es
el Mercado el portador de la verdad. El Mercado es omnipresente y perfecto:
todo lo sabe y todo lo puede, habla y escucha, en todo el orbe. El
conocimiento, en cambio, no impide que dicha verdad continúe extendiéndose como
un dogma. Esa es la función de las teorías neoliberales en lo económico y neo
conservadores en lo político que conforman la post modernidad que domina el
modo de entender a inicios del siglo XXI. En este campo, la filosofía política
va por delante de la experiencia y propone un ordenamiento social inexistente a
partir de las relaciones individuales únicamente. No hay intereses de clase, ni
nacionales. Solo individuales que deben de ser atendidos de inmediato. La
inmediatez es un elemento de esta post modernidad individualista llevada al
extremo: la del agente económico aislado y urgido.
Foucault
en Sujeto y Poder advierte que el sujeto humano está inmerso en
relaciones de producción y de significación y por lo tanto está inmerso en
relaciones de poder muy complejas. La interrogante que se plantea es ¿Qué
legitima el poder? ¿Cómo se construye el significante del poder? Una vez con
una teoría del poder ya se puede aproximar al análisis de la realidad. La
búsqueda de Foucault no es la de Weber. No busca la parte institucional del
poder sino el cómo opera en las conciencias. Busca el proceso de sometimiento,
cómo se define la norma y lo que está fuera de la norma. Sin ir muy lejos, cómo
invade el sentido común y lo transforma. Lo transforma con las ideas que quiere
utilizar para someter, dentro de un contexto histórico muy definido: económico
y político.
El
fascismo y el estalinismo son dos formas patológicas de poder dentro de
contextos muy precisos. El poder puede por lo tanto transformarse para someter
del modo que encuentra más posible. Toda la discusión es sobre el espacio que
se abre para el poder y de qué manera invade y somete al sujeto humano. A pesar
de su locura interna, ambas formas usaron las ideas y los procedimientos de
nuestra racionalidad política. De esa misma manera, hoy día el Mercado ha
sometido la razón y la política con el soporte político neoconservador, más
próximo al fascismo que al estalinismo, pero lejos de los espacios democráticos
en construcción a partir del siglo XVIII. Todo lo que se aleja de esta
interacción es anatema, se aleja del dogma y debe de ser excomulgado: por
ejemplo Venezuela, Ecuador, Bolivia, la mala izquierda en palabras de un
político neoconservador mexicano que antes fuera del Partido Comunista
Mexicano. (2).
Al
mismo tiempo, los colapsos bancarios rescatados por el Estado porque el Mercado
no tenía la capacidad, pusieron de relieve el doble discurso. Muy grandes para
quebrar fue como se denominó a lo que antes llamábamos monopolios y
coordinación fiscal se bautizó a lo que antes se llamaba intereses grupales. El
asalto del Estado por el complejo financiero bancario desnaturalizó el discurso
del Mercado en Estados Unidos. Salvo el poder todo es ilusión, decía Mao, y
dicen ahora los banqueros en Estados Unidos que han llegado para quedarse al
departamento del Tesoro, donde rotan de tiempo en tiempo en una puerta
giratoria criminal, insuflada de intereses en conflicto. Simon Johnson y James
Kwak esto lo ponen en blanco y negro en su 13 Bankers. El Mercado sí,
pero con el Estado bajo control por las dudas para trasladar el ahorro que
ellos necesitan. Pero solo para los monopolios del capital financiero bancario.
El resto del sector financiero que se enfrente a las leyes del Mercado. De este
modo, 1500 bancos han quebrado entre 2008 y diciembre del 2012, pero los
monopolios financieros han crecido: JP Morgan se compró a Chase, Citibank se
compró el Bank of America que se había comprado a Merril Lynch, etc. Por
ejemplo, Robert Rubin, último secretario del Tesoro en la etapa de la
desregulación iniciada en 1980, que benefició a Citibank con una ley en 1998,
recibió de Citibank 126 millones de dólares en los años desde que dejó el
cargo. Esto, en la ley de Estados Unidos, no es ni corrupción ni delito. La
consecuencia para ellos del asalto al poder, por ejemplo, es que la crisis
iniciada en el 2007, que contrajo el PIB de Estados Unidos, tuvo al mismo
tiempo 1% de crecimiento del sector financiero de Estados Unidos en el 2009.
La
gobernanza global antes centrada alrededor del FMI, el Banco Mundial y el
multilateralismo público, organizado por los Estados Unidos tras la segunda
guerra, ha perdido fuerza. La crisis desde el 2008 ha mostrado que los Estados
no sirven para gran cosa salvo trasladar recursos al Mercado financiero, y que
solo el G-20 es la solución. El G-20 reúne a los Países ricos altamente endeudados
(HIRC por sus siglas en inglés) comenzando por Estados Unidos, Gran Bretaña,
algunos europeos y Japón, con los acreedores más grandes del mundo desde China
hasta Arabia Saudita. De esta forma los responsables de la crisis económica y
financiera liderada por el Mercado, son los que hoy intentan imponer las nuevas
reglas del juego financieras y económicas internacionales en el G-20 a través
del B-20 y del T-20, siendo el B-20 un grupo de empresas, y el T-20 un grupo de think
tanks que le ponen la agenda al G-20. El texto de Jorge Gaggero pone en
evidencia la manera cómo arbitrariamente los pastores del Mercado reparten su
palabra suprimiendo forzadamente lo que los apostatas están intentando decir
dentro del espacio del T-20.
¿Es
preferible un FMI reformado y democratizado, que dé cuentas a los nuevos
poderes, con una nueva teoría económica que una gobernanza privada que no tiene
manera de dar cuenta sino a sus socios? ¿O, la regionalización puede asistir?
La regionalización tiene la ventaja de acercar a las instituciones a sus
Estados clientes y de responderles directamente a las necesidades de éstos. La
idea europea de regionalización contiene también un aspecto de agregación de
poder de negociación, en el marco de la guerra fría. En América Latina, tiene
el sabor de agregación de poder frente a Estados Unidos, que como vemos aún
ahora, sigue interviniendo en la vida interna de los países para favorecer sus
intereses, como si la guerra fría perviviera. Los gobiernos que desisten del
discurso dogmático en América Latina han buscado la integración y han sido
resistidos por los que están con el discurso dogmático. El discurso tuvo a uno
de sus mejores expresiones en Hugo Chávez. Este enfrentamiento ideológico
económico tiene su correlato político, sin embargo, en los ejes políticos del
hemisferio: Washington y Brasilia.
La crisis global estructural, multidimensional y las políticas de austeridad han fracasado totalmente. Hoy Europa es el Continente con más alta población desempleada y sin futuro.
***
Población,
empleo y productividad.
La
esperanza de vida ha crecido en el mundo en las dos últimas décadas de forma
visible. Quizás con la excepción de los países de la ex Unión Soviética que
vieron una reducción significativa de su esperanza de vida en 1990, se aprecia
que hay más personas trabajando por más años de vida útil. En simultáneo la
revolución feminista incorporó a las mujeres al mercado de trabajo. Carlos
Welti muestra cómo en Asia y América Latina más que en Europa y Estados Unidos
esto ha tenido grandes consecuencias en términos de desempleo juvenil y baja
del nivel salarial. También ha tenido un impacto en términos ambientales porque
hay que darle de comer a más gente, y por lo tanto se utiliza más fertilizantes
contaminantes y hay más basura tecnológica, con las consecuencias que esto
provoca en los flujos de agua.
La
inversa de la crisis financiera de Estados Unidos y Europa es que parece
haberse convertido en una bendición para América Latina que recibe flujos
crecientes de capital de corto plazo. Lo que está impactando es el diferencial
de tasa de interés, con efectos sobre tipos de cambio y reservas
internacionales. ¿Qué perspectivas abre este panorama para América Latina y
cómo se puede evitar? Sumergidos tanto dogmáticos como apostatas en la crisis
que tiene como efecto que las tasas de interés en Estados Unidos, Gran Bretaña,
Europa y Japón sean negativas en términos reales, es decir netas de inflación,
ambos grupos de países están inundados de capitales de corto plazo y reflejan
por lo tanto auges en los precios de sus bolsas de valores, sus tipos de cambio
y sus mercados de bienes raíces. Las excepciones pueden ser Argentina seguida
de Venezuela y quizás Ecuador.
A
mayor crisis, menor capacidad de préstamos dentro de Estados Unidos, Gran
Bretaña, Europa y Japón y más necesidad de recurrir a mercados nuevos
dinámicos. Al mismo tiempo, mientras más bajas las tasas de interés más se
inyectan capitales a instrumentos de renta variable y más altos los índices de
las bolsas de valores inclusive en las economías críticas. De esta manera se
explica que los índices de Bolsa de Nueva York estén por encima de donde
estuvieron en el 2007, al inicio de la crisis, a pesar de que su PIB casi no
crece desde el 2009 y la perspectiva recesiva es fuerte. Eso es lo que se llama
burbuja en términos financieros, no tiene detrás sustento real, es puro efecto
monetario producto otra vez de las políticas de la FED (Reserva Federal), como
lo fue en 2004 al 2007. Europa sigue el mismo curso, acompañado de Gran Bretaña
y de Japón en lo que en términos cambiarios es percibido como una guerra de
divisas.
El
problema de la crisis yace en que la productividad de las economías líderes
crece a una tasa baja, el consumo a una tasa alta y el crédito para el consumo
a una tasa aún más alta. Esto se estiró al punto que las importaciones
derivadas del alto consumo se hicieron inmanejables. Al perderse empleos este
esquema entra en reversa, se contrae el consumo, se contrae el crédito de
consumo y en algún momento se inicia la recuperación de la productividad. Sin
embargo las políticas que se vienen aplicando tienen que ver con reducir empleo
pero no con mejorar productividad que se busca mejore por tipos de cambio – competitividad.
La
combinación de bajas salariales, como madre de la economía, aunado al
crecimiento de consumo vía crédito tiene efectos sobre la calidad de vida de la
población. El empleo se ha vuelto más precario y los derechos sociales se han ido
perdiendo a favor de concentrar el ingreso, objetivo central de la política.
Cuando esa población protesta por la pérdida de empleo es percibida como una
amenaza terrorista. Sin duda a eso apunta la transformación de las leyes contra
la protesta social en leyes antiterroristas. Desde Chile hasta Estados Unidos
la protesta social está catalogada como terrorista, el trato del detenido/da,
por lo tanto, es el de no-ciudadano. La persona no tiene derechos cuando es
detenida por terrorismo, siendo ésta en realidad una protesta salarial o de
empleo o de calidad de vida. El trato a los protestantes en Madrid, Nueva York
y otras capitales en la ya disuelta campaña de Occupy Wall Street fue en esa
dirección. El trato en Europa sigue siendo de ese modo. Escribió recientemente
Saskia Sassen (3) que la democracia
como la hemos conocido está debilitada en particular en Estados Unidos.
Lo
que enfrentamos es una degradación profunda del estado liberal. Las matanzas
por drones (4) y el encarcelamiento ilegal están a un extremo de aquel
espectro de degradación, y la subida del poder, destrucción económica y
arbitrariedad del sector financiero están al otro extremo.
Susan
George acaba de publicar El Informe Lugano II donde argumenta que el
sector financiero ha acordado que lo relevante no es la democracia sino la
rentabilidad y que se debe hacer todo para garantizar la misma. Esta es
básicamente la idea de Sassen y es la idea detrás del dogma económico. Baste
recordar que se introdujo el dogma en el mundo en Chile de la mano de Pinochet
en 1974 con el inolvidable soporte del dúo Milton Friedman/Henry Kissinger y el
auspicio financiero de la ITT.
La incapacidad política de los gobernantes, el fracaso de sus políticas de austeridad, la mundialización del desempleo, así como la globalización de la desigualdad económico-social y el fracaso de "su" gobernablidad - como pacto o alianza de partidos políticos y gobernantes fracasados - simplemente al final los conduce inexorablemente a criminalizar el movimiento de protesta o los conflictos sociales. Grecia, España nos brinda testimonio real; América Latina hoy es el epicentro de la represión política contra las comunidades históricas y los pueblos originarios que luchan en defensa de sus territorios.
*****
Hacia la
militarización del control social.
La
manera de la aplicación de la política de la FED llamada Quick Easing,
en el Perú “la maquinita”, consiste en inyectar liquidez comprando bonos del
tesoro a los bancos de inversión que los tienen. Esto lo hacen todos los bancos
centrales de los HIRC. Esa liquidez es luego usada por los bancos de inversión
para invertir tanto en sus propias bolsas como en el exterior. Como los
commodities se han titulizado, vale decir, tienen títulos valor con mercado
propio, entonces los inversionistas compran cobre, títulos valor que da derecho
a cierta cantidad de cobre físico. La manipulación de estos títulos valor
empuja los precios de las materias primas por encima de su nivel real de
precios determinada por oferta y demanda física. Desde el año 2008 es clarísimo
cómo los precios de las materias primas están determinados básicamente en el
mercado de títulos valor. El efecto es un crecimiento muy fuerte en las
economías lideradas por las exportaciones primarias de África y América Latina.
Con altas tasa de crecimiento, los países dogmáticos no están dispuestos a
escuchar a los apóstatas, que también crecen mucho, en la necesidad de crecer
de otro modo, o de integrarse de otro modo al mundo, privilegiando el mercado
de bienes industriales. Los países dogmáticos están cerrando filas a través de
tratados y acuerdos con Estados Unidos para asegurar que el dogma sea siempre
respetado. El más reciente es el Tratado Trans-Pacífico -TPP- que aparentemente
le da a las corporaciones más derechos, de manera análoga al Acuerdo
Multilateral de Inversiones-AMI-
que fuera suspendido en 1999 en Seattle tras las protestas sociales.
En
términos de teoría económica lo que se aprecia es que el dogma orientado a la
concentración del ingreso viene ganando posiciones en Europa también. El FMI
parece haber perdido peso allí frente a la Comisión Europea, que sirve de
portavoz de esta mirada. El problema de la concentración del ingreso aunado al
del sobre consumo y a la sobre acumulación siguen en el centro de la crisis. No
se han resuelto. Por el momento, la crisis “global” está dividida en dos, una
parte está en los HIRC, donde es evidente el deterioro continuo, y la otra
donde los capitales de corto plazo fluyen y donde se siente el impacto de las
alzas de los precios de las materias primas por las razones explicadas. Sin
duda, la crisis se va a generalizar cuando los precios bajen por efecto de
ajustes de tasas de interés o se reactiven los HIRC. Esto último es menos
probable en un futuro previsible. En ningún caso una reactivación basada en la
tecnología, a su vez movida por energía fósil, es la solución porque
precipitará un desenlace indeseable. La interrogante es si existe otro modo de
entender la economía que sea viable y si diseños como el Buen Vivir pueden
tener proyección global.
El
control social militarizado parece ser el nuevo rasgo de la crisis tanto en los
HIRC como en el resto del mundo. El funcionamiento del complejo financiero
bancario de manera extendida por todo el mundo está en proceso de
generalizarse, articulándose de esta manera tanto la gran prensa como los
intereses de esa gran banca que al fin son 30 instituciones y están
representadas en el G20 y la guían. No hay ninguna evidencia que nada esté
impidiendo que lo financiero siga funcionando de la misma manera que antes de
la crisis. La incapacidad de pasar leyes regulatorias en Estados Unidos y la
salida de Barney Franck del Senado indican el peso que tienen. La presencia de
allegados del Complejo Financiero Bancario en el Securities and Exchange
Commission de Estados Unidos y el Tesoro de dicho país, así como la de
banqueros de inversión en casi todos los gobiernos de Europa, habla del asalto
al poder también allá. El contrapoder con la capacidad de cuestionar el dogma y
el orden establecido detrás de él crecen en países de América Latina pero peligra. Las amenazas sobre
Argentina, Venezuela, etc., van en esta dirección.
*****
-
Oscar Ugarteche, economista
peruano, es presidente de ALAI. Es investigador titular del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt.
Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org.
*
Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento No. 483,
que en esta edición trata sobre "La crisis compleja" (http://www.alainet.org/publica/483.phtml)
1.-
Jan de Vos, “Un Papa aferrado a la metafísica neoplatónica”, La Jornada,
México, Domingo 3 de marzo, 2013, p. 22.
2.-
Tomado de la introducción de Ugarteche y Martínez, La gran mutación,
Serie Breviarios, IIEC-UNAM, 2013, en prensa.
3.- SaskiaSassen,“Drones over there. Total
surveillance over here”,
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/02/2013210114231346318.html
4.- Un drone es un equipo aéreo de guerra manejado
a larga distancia por control remoto.
http://dronewarsuk.wordpress.com/aboutdrone/
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